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Planung und Forecast: Potentiale erkennen und in Absatz- und Ertragsziele überführen

Vertriebsplanung findet in vielen Unternehmen zu oberflächlich statt. Planung wird häufig als notwendige Pflichtübung verstanden, ohne den tatsächlichen Nutzen für die nachfolgende Kundensteuerung zu erkennen. Häufig wird nur das Volumen oder der Umsatz geplant. Andere Bestandteile der Kundenerfolgsrechnung bis zum Deckungsbeitrag werden nicht geplant. Auf diese Weise zustande gekommene Pläne und Forecasts sind für eine qualifizierte Kundensteuerung oder als Vorgabe für die nachfolgenden Jahresgespräche häufig nicht zu gebrauchen. 

Planung mit TLIT-Software schafft die ideale Basis

  • umfassend: alle Bestandteile des Sortiments und Kundenstamms sind enthalten
  • durchgängig: berücksichtigt werden alle Bestandteile der Kunden-Deckungsbeitragsrechnung vom Volumen bis zum Deckungsbeitrag
  • höchst effizient: Der zuständige Kundenbetreuer pflegt lediglich die Mengenziele ein und plant die Vermarktung. Die Bewertung der monetären Ziele erfolgt durch eine geschickte Verknüpfung mit anderen Modulen der TLIT-Software. Dabei wird die doppelte Erfassung von bereits vorhandenen Daten vermieden. Im Planungsprozess sind lediglich noch Konditions- und WKZ Bestandteile anzupassen, falls eine konditionelle Weiterentwicklung geplant werden soll 
  • liefert Ansatzpunkte für Verbesserungen: neben der Kunden-Deckungsbeitragsrechnung verfügt die Software über qualifizierte MIS-Funktionen, die es Ihnen leicht machen, Vermarktungschancen und Ansatzpunkte für das Jahresgespräch zu finden
  • legt die Grundlage für eine effiziente Vertriebssteuerung mit qualifizierten Soll-Ist Vergleichen im TLIT-Reporting für alle Bestandteile der Kundenerfolgsrechnung

Plan Simulation in Echtzeit
Pläne und Forecasts mit der TLIT-Software werden in Echtzeit erstellt. Damit sind im Planungsprozess und bei der Vorbereitung von Jahresgesprächen umfangreiche Simulationen mit aktuellen Daten möglich. In die Plan Formate integrierte „Hot Keys“ erlauben einen schnellen Wechsel von der Volumen-Planung zur Planung von WKZ-Investments mit Anzeige der Ergebnisse in der Kundenerfolgsrechnung. Die Funktion unterstützt damit perfekt die Planung von Absatzmengen, Konditionen und WKZ.  Auswirkungen unterschiedlicher Plan-Szenarien werden in Echtzeit angezeigt.  Das optimale Planergebnis wird auf effizientem Weg erreicht.

Weitere Details zum Leistungsumfang erhalten Sie hier:

Plan Formate

Plan Formate

Volumen

  • Umsetzung einer Absatzplanung „Bottom Up“ differenziert nach Kunden und Produkten
  • alle Volumen-Bestandteile, d.h. fakturiertes und ohne Berechnung geliefertes Volumen sowie Volumeneffekte verursacht durch Verkaufsaktivitäten (Aktionen, Listungsänderungen, Preiseffekte u.a.) können separat geplant werden
  • neben einer konventionellen Erfassung von Planmengen bietet ein Plan Generator eine zusammenhängende Planung eines oder mehrerer Artikel oder Kunden in einem Arbeitsschritt
  • darin integriert ist eine Funktion zur Verteilung einer Zielmenge über die Methode „Top Down“ auf den ausgewählten Datenbereich der Kunden- und Produktseite 
  • in die Volumen-Planung integrierte Hot Keys erlauben einen schnellen Wechsel zu anderen Funktionsbereichen und unterstützen damit perfekt den Plan Prozess sowie die Vorbereitung von Jahresgesprächen mit Berechnung unterschiedlicher Plan-Szenarien in Echtzeit

 Preise und Konditionen

  • Umsatz- und Erlösplanung bis zum Nettoerlös vor Fix Budgets
  • Verlinkung zur Preisliste und zum Preis-/Konditionsblatt ermöglicht eine durchgängige Bewertung von geplanten Mengen mit Preisen  und variablen Konditionen bis zum Nettoerlös vor fixen WKZ
  • simuliert werden können damit Änderungen von Preisen und Konditionen und deren Auswirkungen auf die Ergebnisse der Kundenerfolgsrechnung in Echtzeit

Produktkosten

  • Erfassung von bis zu 20 unterschiedlichen Kostenarten, die in der Kunden-Deckungsbeitragsrechnung zu Kostengruppen konsolidiert werden
  • Speicherung unterschiedlicher Varianten zur Simulation verschiedener Plan Szenarien
  • automatisierte Übertragung der Produktkosten in die Kundenerfolgsrechnung inkl. Bewertung und Anzeige der Ergebnisse bis zum Deckungsbeitrag
  • Bestandteil des Planformats ist eine Import-Funktion, zur Übernahme von Kostenwerten aus einem standardisierten Excel-Spreadsheet

Ladenverkaufspreise 

  • Erfassung von Ladenverkaufspreisen, differenziert nach LVP-Typen: Regal, Aktion, Aktionsanteil, Mehrwertsteuer
  • Speicherung unterschiedlicher Plan-Versionen, die für Simulationszwecke variabel eingesetzt werden können
  • automatisierte Übertragung der Ladenverkaufspreise in die Kundenerfolgsrechnung zur Berechnung von Ergebnissen aus Kundensicht: Rohertrag, Stücknutzen, Spanne
  • Bestandteil des Planformats ist eine Import-Funktion, zur Übernahme von Ladenverkaufspreisen aus einem standardisierten Excel-Spreadsheet

Plan Analysen

Plan Analysen

Volumen 

  • direkter Vergleich zwischen aktuellem Plan und frei wählbaren Referenz-Perioden
  • integrierte Kennzahlen zeigen Chancen und Risiken auf und unterstützen die Entscheidungsfindung
  • übersichtlicher Benutzerdialog erleichtert die Datenauswahl im Kunden- und Produkt Portfolio
  • einzelne Bestandteile der Volumen-Planung (z. B. Aktionsvolumen, Ein- und Auslistungen etc.) werden transparent angezeigt
  • eine Bedingte Formatierung ist zuschaltbar zur Markierung von Abweichungen, die von einem eingestellten  Zielwert abweichen
  • Anzeige der Daten wahlweise im Aufbau der Kunden- oder Produkthierarchie

Kunden-Deckungsbeitragsrechnung

  • Kunden-Deckungsbeitragsrechnung für alle Level des Portfolios auf der Kunden- und Produktseite
  • angezeigt werden alle Bestandteile vom Volumen bis zum Deckungsbeitrag 
  • Konditionsbestandteile und Kennzahlen können bei Bedarf zugeschaltet werden
  • intuitiv bedienbarer Report-Selektor zur Anzeige der Ergebnisse nach Produkten, Kunden, Monaten und Produkt-Eigenschaften (z. B. Marken, Markengruppen, enthaltener Rohstoff etc.), auch wenn diese nicht Bestandteil der Produkthierarchie sind
  • zugeschaltet werden kann eine „Bedingte Formatierung“. Damit werden Abweichungen, die über einer eingangs definierten Ziel-Größe liegen, transparent

Financial Trend

  • Gegenüberstellung der Ergebnisse im Zeitverlauf von drei Jahren
  • direkter Vergleich eines ausgewählten Plans gegenüber zwei frei bestimmbaren Referenzplänen
  • bequeme Datenauswahl über TLIT Report-Selektor
  • Abweichungen, die sich aus dem Vergleich der Pläne ergeben, sind transparent dargestellt
  • Kennzahlen unterstützen die Analyse und zeigen vorhandenes Profit- und Risikopotential

Deckungsbeitrags-/ Rohertragsabweichungen  

  • Berechnung von Deckungsbeitrags-Abweichungen für alle Einflussfaktoren vom Volumen, Preisen, Konditionen, Vertriebsbudgets bis zu Produktkosten 
  • Analyse zur Anzeige von Abweichungen aus Kundensicht. Darstellung der Ergebnisse erfolgt auf Basis Rohertrag 
  • Analyse variabel für alle Bestandteile des Portfolios auf der Kunden- und Produktseite einsetzbar
  • Anzeige der Daten wahlweise im Aufbau der Kunden- und Produkthierarchie

Ranking

  • Sortierung von Ergebnissen eines ausgewählten Kunden anhand vordefinierter Kennzahlen
  • flexible Auswahl des gewünschten Datenbereichs nach: Produkten, Kunden und Kennzahlen
  • Bericht vielseitig verwendbar: Ergebnisanalyse, Planung und Forecast, Angebots-Erstellung

 

 

 

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